Miêu tả: Andy Osnard là một điệp viên MI6 được điều động đến Panama sau khi ngoại tình ở Madrid với tình nhân của ngoại trưởng. Cấp trên của anh ta cảnh báo anh ta về tình trạng tham nhũng hiện diện ở Panama, nhưng Osnard xem đó là một cơ hội. Tham khảo danh sách các công dân Anh đang cư trú tại Panama, anh gặp Harry Pendel, người phù hợp với nhiều tầng lớp ưu tú của Panama, bao gồm cả Tổng thống. Pendel, một người kể chuyện tài năng, tự nhận mình là người trước đây của Savile Row , nhưng thực tế là một kẻ lừa đảo cũ, người đã từng lừa đảo với người chú quá cố của mình là Benny. Louisa, vợ người Mỹ của Pendel, trợ lý quản lý của Cơ quan quản lý kênh đào Panama, không biết về tiền án của mình. Trong khi Harry là một thợ may giỏi, anh ấy là một doanh nhân tồi; tiệm may của anh ta liên tục nợ nần, và anh ta nợ ngân hàng 50.000 đô la tiền của Louisa vì một công việc làm nông thất bại.